一般注記★解説・歌詞・対訳付き★ ★オリジナル・マスターに起因するノイズが発生する箇所があります★
１．ラヴ・ミー・トゥナイト LOVE ME TONIGHT
２．シーズ・ア・レイディ SHE'S A LADY
３．思い出のグリーン・グラス GREEN, GREEN GRASS OF HOME
４．よくあることさ IT'S NOT UNUSUAL
５．何かいいことないか子猫チャン WHAT'S NEW PUSSYCAT?
６．デライラ DELILAH
７．サンダーボール THUNDERBALL
８．ワンス・アポン・ア・タイム ONCE UPON A TIME
９．君いとし WITH THESE HANDS
１０．無責任節 NOT RESPONSIBLE
１１．デトロイト・シティ DETROIT CITY
１２．最後の恋 I'LL NEVER FALL IN LOVE AGAIN
１３．家路 I'M COMING HOME
１４．悲しき呼び声 WITHOUT LOVE (THERE IS NOTHING)
１５．ドーター・オブ・ダークネス DAUGHTER OF DARKNESS
１６．アイ I (WHO HAVE NOTHING)
１７．パペット・マン PUPPET MAN
１８．愛の誓い TILL
１９．ライダース・イン・ザ・スカイ RIDERS IN THE SKY
２０．いとしのルシール LETTER TO LUCILLE