著者・編者須藤久雄＆ニュー・ダウン・ビーツ・オーケストラ／演
河本 豊弘／編曲
菊地 雅洋／編曲
高野 志津男／編曲
内堀 勝／編曲
石倉 重信／編曲
一般注記１．タイスの暝想曲[WALTZ](MASSENET)
２．魅せられしギター[WALTZ](L.WILSON/G.Wood)
３．ムーン・リヴァー[WALTZ](H.Mancini/J.Mercer)
４．オレ ガッパ[TANGO](A.MAASLAND)
５．黒い瞳[TANGO](H.HORLICK/G.STONE)
６．ホワット・ア・ワンダフル・ワールド[S.FOXTROT](G.D.WEISS/G.DOUGLAS)
７．ハウ・ディープ・イズ・ジ・オーシャン[S.FOXTROT](I.Berlin)
８．ジーパーズ・クリーパーズ[QUICK](H.WARREN/J.Mercer)
９．グリーン・フィールズ[BLUES](H.WARREN/J.Mercer)
１０．恋に落ちたとき[BLUES](V.YONG/E.HEYMAN)
１１．オー・ゴッド[RUMBA](TEICHER)
１２．キサス・キサス・キサス[RUMBA](O.FARRES)
１３．黒い天使[CHACHACHA](R.M.ALVAREZ/B.A.ELOY)
１４．セ・シ・ボン[CHACHACHA](A.E.BETTI/A.HORNEZ)
１５．バヒア・レディ[SAMBA](F.GOYA)
１６．レット・ミー・コールーユー・スィートハート～インディペンデンシア（メドレー）[TANGO](L.FRIEDMAN,A.BEVILACQUA/A.POLITE)