一般注記１．セイル・アウェイ Ｓａｉｌ Ａｗａｙ
２．ロンリー・アット・ザ・トップ Ｌｏｎｅｌｙ Ａｔ Ｔｈｅ Ｔｏｐ
３．愛をふりまくあいつ Ｈｅ Ｇｉｖｅｓ Ｕｓ Ａｌｌ Ｈｉｓ Ｌｏｖｅ
４．昨夜の夢 Ｌａｓｔ Ｎｉｇｈｔ Ｉ Ｈａｄ Ａ Ｄｒｅａｍ
５．サイモン・スミスと踊る熊 Ｓｉｍｏｎ Ｓｍｉｔｈ Ａｎｄ Ｔｈｅ Ａｍａｚｉｎｇ Ｄａｎｃｉｎｇ Ｂｅａｒ
６．オールド・マン Ｏｌｄ Ｍａｎ
７．ポリティカル・サイエンス Ｐｏｌｉｔｉｃａｌ Ｓｃｉｅｎｃｅ
８．バーン・オン Ｂｕｒｎ Ｏｎ
９．息子への手紙 Ｍｅｍｏ Ｔｏ Ｍｙ Ｓｏｎ
１０．デイトン・オハイオ １９０３ Ｄａｙｔｏｎ，Ｏｈｉｏ－１９０３
１１．帽子はそのままで Ｙｏｕ Ｃａｎ Ｌｅａｖｅ Ｙｏｕｒ Ｈａｔ Ｏｎ
１２．神の歌 Ｇｏｄ’ｓ Ｓｏｎｇ（Ｔｈａｔ’ｓ Ｗｈｙ Ｉ Ｌｏｖｅ Ｍａｎｋｉｎｄ）
【ボーナス・トラック】
１３．レット・イット・シャイン（未発表デモ） Ｌｅｔ Ｉｔ Ｓｈｉｎｅ
１４．メイビー・アイム・ドゥーイング・イット・ロング（未発表スタジオ・ヴァージョン） Ｍａｙｂｅ Ｉ’ｍ Ｄｏｉｎｇ Ｉｔ Ｗｒｏｎｇ
１５．デイトン・オハイオ １９０３（未発表初期ヴァージョン） Ｄａｙｔｏｎ，Ｏｈｉｏ－１９０３
１６．帽子はそのままで（未発表デモ） Ｙｏｕ Ｃａｎ Ｌｅａｖｅ Ｙｏｕｒ Ｈａｔ Ｏｎ
１７．セイル・アウェイ（未発表初期ヴァージョン） Ｓａｉｌ Ａｗａｙ