一般注記１．奇妙な果実 ＳＴＲＡＮＧＥ ＦＲＵＩＴ（Ｌ．Ａｌｌｅｎ／Ｂ．Ｈｏｌｉｄａｙ／Ｓ．Ｗｈｉｔｅ）
２．イエスタデイズ ＹＥＳＴＥＲＤＡＹＳ（Ｏ．Ｈａｒｂａｃｈ／Ｊ．Ｋｅｒｎ）
３．ファイン・アンド・メロウ ＦＩＮＥ ＡＮＤ ＭＥＬＬＯＷ（Ｂ．Ｈｏｌｉｄａｙ）
４．ブルースを歌おう Ｉ ＧＯＴＴＡ ＲＩＧＨＴ ＴＯ ＳＩＮＧ ＴＨＥ ＢＬＵＥＳ（Ｔ．Ｋｏｅｈｌｅｒ／Ｈ．Ａｒｌｅｎ）
５．ハウ・アム・アイ・トゥ・ノウ ＨＯＷ ＡＭ Ｉ ＴＯ ＫＮＯＷ？（Ｄ．Ｐａｒｋｅｒ／Ｊ．Ｋｉｎｇ）
６．マイ・オールド・フレーム ＭＹ ＯＬＤ ＦＬＡＭＥ（Ａ．Ｊｏｈｎｓｔｏｎ／Ｓ．Ｃｏｓｌｏｗ）
７．アイル・ゲット・バイ Ｉ’ＬＬ ＧＥＴ ＢＹ（Ｒ．Ｔｕｒｋ／Ｆ．Ｅ．Ａｈｌｅｒｔ）
８．水辺にたたずみ Ｉ ＣＯＶＥＲ ＴＨＥ ＷＡＴＥＲＦＲＯＮＴ（Ｅ．Ｈｅｙｍａｎ／Ｊ．Ｇｒｅｅｎ）
９．アイル・ビー・シーイング・ユー Ｉ’ＬＬ ＢＥ ＳＥＥＩＮＧ ＹＯＵ（Ｉ．Ｋａｈａｌ／Ｓ．Ｆａｉｎ）
１０．アイム・ユアーズ Ｉ’Ｍ ＹＯＵＲＳ（Ｊ．Ｇｒｅｅｎ／Ｅ．Ｙ．Ｈａｒｂｕｒｇ）
１１．エンブレイサブル・ユー ＥＭＢＲＡＣＥＡＢＬＥ ＹＯＵ（Ｇ．Ｇｅｒｓｈｗｉｎ／Ｉ．Ｇｅｒｓｈｗｉｎ）
１２．時の過ぎゆくまま ＡＳ ＴＩＭＥ ＧＯＥＳ ＢＹ（Ｈ．Ｈｕｐｆｅｌｄ）
１３．ヒーズ・ファニー・ザット・ウェイ ＨＥ’Ｓ ＦＵＮＮＹ ＴＨＡＴ ＷＡＹ（Ｎ．Ｍｏｒｅｔ／Ｒ．Ａ．Ｗｈｉｔｉｎｇ）
１４．恋人よ我に帰れ ＬＯＶＥＲ ＣＯＭＥ ＢＡＣＫ ＴＯ ＭＥ（Ｏ．ＨａｍｍｅｒｓｔｅｉｎⅡ／Ｓ．Ｒｏｍｂｅｒｇ）
１５．アイ・ラヴ・マイ・マン Ｉ ＬＯＶＥ ＭＹ ＭＡＮ（ＢＩＬＬＩＥ’Ｓ ＢＬＵＥＳ）（Ｂ．Ｈｏｌｉｄａｙ）
１６．明るい表通り ＯＮ ＴＨＥ ＳＵＮＮＹ ＳＩＤＥ ＯＦ ＴＨＥ ＳＴＲＥＥＴ（Ｊ．ＭｃＨｕｇｈ／Ｄ．Ｆｉｅｌｄｓ）