一般注記1.奇妙な果実 STRANGE FRUIT(L.Allen/B.Holiday/S.White)
2.イエスタデイズ YESTERDAYS(O.Harbach/J.Kern)
3.ファイン・アンド・メロウ FINE AND MELLOW(B.Holiday)
4.ブルースを歌おう I GOTTA RIGHT TO SING THE BLUES(T.Koehler/H.Arlen)
5.ハウ・アム・アイ・トゥ・ノウ HOW AM I TO KNOW?(D.Parker/J.King)
6.マイ・オールド・フレーム MY OLD FLAME(A.Johnston/S.Coslow)
7.アイル・ゲット・バイ I’LL GET BY(R.Turk/F.E.Ahlert)
8.水辺にたたずみ I COVER THE WATERFRONT(E.Heyman/J.Green)
9.アイル・ビー・シーイング・ユー I’LL BE SEEING YOU(I.Kahal/S.Fain)
10.アイム・ユアーズ I’M YOURS(J.Green/E.Y.Harburg)
11.エンブレイサブル・ユー EMBRACEABLE YOU(G.Gershwin/I.Gershwin)
12.時の過ぎゆくまま AS TIME GOES BY(H.Hupfeld)
13.ヒーズ・ファニー・ザット・ウェイ HE’S FUNNY THAT WAY(N.Moret/R.A.Whiting)
14.恋人よ我に帰れ LOVER COME BACK TO ME(O.HammersteinⅡ/S.Romberg)
15.アイ・ラヴ・マイ・マン I LOVE MY MAN(BILLIE’S BLUES)(B.Holiday)
16.明るい表通り ON THE SUNNY SIDE OF THE STREET(J.McHugh/D.Fields)