一般注記1.ホワット・イズ・ディス・シング・コールド・ラブ
マーサ三宅/ヴォーカル、後藤 芳子/ヴォーカル、小川 俊彦/ピアノ、原田 政長/ベース
2.ホエン・アイ・フォール・イン・ラブ
後藤 芳子/ヴォーカル、小川 俊彦/ピアノ、原田 政長/ベース、ドナルド・ベイリー/ドラムス
3.ザ・スリル・イズ・ゴーン
後藤 芳子/ヴォーカル、小川 俊彦/ピアノ、原田 政長/ベース、ドナルド・ベイリー/ドラムス
4.ドリーム~見果てぬ夢
マーサ三宅/ヴォーカル、小川 俊彦/ピアノ、原田 政長/ベース、ドナルド・ベイリー/ドラムス
5.アイ・ハド・ア・クレイジエスト・ドリーム
マーサ三宅/ヴォーカル、小川 俊彦/ピアノ、原田 政長/ベース、ドナルド・ベイリー/ドラムス
6.君の友だち
マーサ三宅/ヴォーカル、後藤 芳子/ヴォーカル、小川 俊彦/ピアノ、原田 政長/ベース
7.センチメンタル・ジャーニー
マーサ三宅/ヴォーカル、小川 俊彦/ピアノ、原田 政長/ベース、ドナルド・ベイリー/ドラムス
8.トゥ・ヤング~アゲイン
後藤 芳子/ヴォーカル、小川 俊彦/ピアノ、原田 政長/ベース、ドナルド・ベイリー/ドラムス
9.ア・ソング・フォー・ユー
マーサ三宅/ヴォーカル、小川 俊彦/ピアノ、原田 政長/ベース、ドナルド・ベイリー/ドラムス
10.ジェシィ
後藤 芳子/ヴォーカル、小川 俊彦/ピアノ、原田 政長/ベース、ドナルド・ベイリー/ドラムス
11.オール・ライト・OK・ユー・ウィン
マーサ三宅/ヴォーカル、後藤 芳子/ヴォーカル、小川 俊彦/ピアノ、原田 政長/ベース