著者・編者ジミー・ジュフリー/クラリネット・テナーサックス・バリトンサックス
ジム・ホール/ギター
ラルフ・ペーニャ/ベース
一般注記1.ゴッタ・ダンス GOTTA DANCE ジミー・ジュフリー/バリトンサックス、ジム・ホール/ギター、ラルフ・ペーニャ/ベース
2.トゥー・カインズ・オブ・ブルース TWO KINDS OF BLUES ジミー・ジュフリー/クラリネット、ジム・ホール/ギター 、ラルフ・ペーニャ/ベース
3.ザ・ソング・イズ・ユー THE SONG IS YOU ジミー・ジュフリー/テナーサックス、ジム・ホール/ギター、ラルフ・ペーニャ/ベース
4.クレイジー・シー・コールズ・ミー CRAZY SHE CALLS ME ジミー・ジュフリー/クラリネット、ジム・ホール/ギター、ラルフ・ペーニャ/ベース
5.ヴードゥー VOODOO ジミー・ジュフリー/バリトンサックス、ジム・ホール/ギター、ラルフ・ペーニャ/ベース
6.マイ・オール MY ALL ジミー・ジュフリー/クラリネット、ジム・ホール/ギター、ラルフ・ペーニャ/ベース
7.ザッツ・ザ・ウェイ・イット・イズ THAT’S THE WAY IT IS ジミー・ジュフリー/テナーサックス、ジム・ホール/ギター、ラルフ・ペーニャ/ベース
8.クローダッド・スーツ CRAWDAD SUITE ジミー・ジュフリー/クラリネット、ジム・ホール/ギター、ラルフ・ペーニャ/ベース
9.ザ・トレイン・アンド・ザ・リヴァー THE TRAIN AND THE RIVER ジミー・ジュフリー/クラリネット・テナーサックス・バリトンサックス、ジム・ホール/ギター、ラルフ・ペーニャ/ベース