一般注記1.イエス・サー・ザッツ・マイ・ベイビー YES SIR THAT’S MY BABY
アン・リチャーズ/ヴォーカル、ジャック・シェルドン/トランペット、バーニー・ケッセル/ギター、レッド・カレンダー/ベース、ラリー・バンカー/ドラムス
2.アン・オケイジョナル・マン AN OCCASIONAL MAN
アン・リチャーズ/ヴォーカル、ジャック・シェルドン/トランペット、バーニー・ケッセル/ギター、レッド・カレンダー/ベース、ラリー・バンカー/ドラムス
3.心安まる頃 THERE’S A LULL IN MY LIFE
アン・リチャーズ/ヴォーカル、バーニー・ケッセル/ギター
4.忘れられぬ君 YOU GO TO MY HEAD
アン・リチャーズ/ヴォーカル、バーニー・ケッセル/ギター
5.マスカレード・イズ・オーヴァー THE MASQUERADE IS OVER
アン・リチャーズ/ヴォーカル、バーニー・ケッセル/ギター
6.あたなの心は IS YOU IS OR IS YOU AIN’T MY BABY
アン・リチャーズ/ヴォーカル、ジャック・シェルドン/トランペット、バーニー・ケッセル/ギター、レッド・カレンダー/ベース、ラリー・バンカー/ドラムス
7.アンド・ザッツ・オール AND THAT’S ALL
アン・リチャーズ/ヴォーカル、ジャック・シェルドン/トランペット、バーニー・ケッセル/ギター、レッド・カレンダー/ベース、ラリー・バンカー/ドラムス
8.魅惑されて BEWITCHED
アン・リチャーズ/ヴォーカル、バーニー・ケッセル/ギター
9.イーヴィル・ギャル・ブルース EVIL GAL BLUES
アン・リチャーズ/ヴォーカル、ジャック・シェルドン/トランペット、バーニー・ケッセル/ギター、レッド・カレンダー/ベース、ラリー・バンカー/ドラムス
10.ラヴ・イズ・ア・ワード・フォー・ザ・ブルース LOVE IS A WORD FOR THE BLUES
アン・リチャーズ/ヴォーカル、ジャック・シェルドン/トランペット、バーニー・ケッセル/ギター、レッド・カレンダー/ベース、ラリー・バンカー/ドラムス
11.ハウ・ドゥ・アイ・ルック・イン・ブルー HOW DO I LOOK IN BLUE
アン・リチャーズ/ヴォーカル、バーニー・ケッセル/ギター
12.アイ・クドゥント・スリープ・ア・ウィンク・ラスト・ナイト I COULDN’T SLEEP A WINK LAST NIGHT
アン・リチャーズ/ヴォーカル、ジャック・シェルドン/トランペット、バーニー・ケッセル/ギター、レッド・カレンダー/ベース、ラリー・バンカー/ドラムス