著者・編者クリフォード・ジョーダン/テナーサックス、フルート、ピアノ
ロイ・バロウズ/トランペット
ジュリアン・プリースター/トロンボーン
一般注記1.ディックス・ホラー DICK’S HOLLAR クリフォード・ジョーダン/テナーサックス、ロイ・バロウズ/トランペット、ジュリアン・プリースター/トロンボーン、チャック・ウエイン/バンジョー
2.シルバー・シティ・バウンド SILVER CITY BOUND クリフォード・ジョーダン/テナーサックス、チャック・ウエイン/バンジョー、リチャード・デイヴィス/ベース、アルバート・ヒース/ドラムス
3.テイク・ジス・ハマー TAKE THIS HAMMER クリフォード・ジョーダン/テナーサックス、ジュリアン・プリースター/トロンボーン、リチャード・デイヴィス/ベース、アルバート・ヒース/ドラムス
4.ブラック・ベティ BLACK BETTY クリフォード・ジョーダン/テナーサックス、ジュリアン・プリースター/トロンボーン、リチャード・デイヴィス/ベース、アルバート・ヒース/ドラムス
5.ハイエスト・マウンテン THE HIGHEST MOUNTAIN クリフォード・ジョーダン/テナーサックス、ロイ・バロウズ/トランペット、ジュリアン・プリースター/トロンボーン、シダー・ウォルトン/ピアノ
6.グッドナイト・アイリーン GOODNIGHT IRENE クリフォード・ジョーダン/テナーサックス、ジュリアン・プリースター/トロンボーン、チャック・ウエイン/ギター、シダー・ウォルトン/ピアノ
7.グレイ・グース DE GRAY GOOSE クリフォード・ジョーダン/テナーサックス、ロイ・バロウズ/トランペット、ジュリアン・プリースター/トロンボーン、チャック・ウエイン/ギター
8.ブラック・ガール BLACK GIRL クリフォード・ジョーダン/テナーサックス、ロイ・バロウズ/トランペット、ジュリアン・プリースター/トロンボーン、リチャード・デイヴィス/ベース
9.ジョリー・オー・ザ・ランサム JOLLY O THE RANSOM クリフォード・ジョーダン/テナーサックス、ロイ・バロウズ/トランペット、ジュリアン・プリースター/トロンボーン、シダー・ウォルトン/ピアノ
10.イエロー・ギャル YELLOW GAL クリフォード・ジョーダン/テナーサックス、ロイ・バロウズ/トランペット、ジュリアン・プリースター/トロンボーン、リチャード・デイヴィス/ベース