一般注記1.シェイキン・ザ・ブルース・アウェイ SHAKIN’ THE BLUES AWAY メル・トーメ/ヴォーカル、ジミー・ワイズナー/ピアノ、エース・テソーネ/ベース、デイヴ・レヴィン/ドラムス
2.アイム・ビギニング・トゥ・シー・ザ・ライト I’M BEGINNING TO SEE THE LIGHT メル・トーメ/ヴォーカル、ジミー・ワイズナー/ピアノ、エース・テソーネ/ベース、デイヴ・レヴィン/ドラムス
3.フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン(イン・アザー・ワーズ) IN OTHER WORDS メル・トーメ/ヴォーカル、ジミー・ワイズナー/ピアノ、エース・テソーネ/ベース、デイヴ・レヴィン/ドラムス
4.メドレー MEDLEY:ア・フォギー・デイ~バークリー・スクエアのナイチンゲール AFOGGY DAY~A NIGHTINGALE SANG IN BERKLEY SQUARE メル・トーメ/ヴォーカル、ジミー・ワイズナー/ピアノ、エース・テソーネ/ベース、デイヴ・レヴィン/ドラムス
5.ラヴ・フォー・セール LOVE FOR SALE メル・トーメ/ピアノ、エース・テソーネ/ベース、デイヴ・レヴィン/ドラムス
6.イッツ・ディラヴリー IT’S DELOVELY メル・トーメ/ピアノ、エース・テソーネ/ベース、デイヴ・レヴィン/ドラムス
7.マウンテン・グリーナリー MOUNTAIN GREENERY メル・トーメ/ピアノ、エース・テソーネ/ベース、デイヴ・レヴィン/ドラムス
8.ネヴァーザレス NEVERTHELESS メル・トーメ/ヴォーカル、ジミー・ワイズナー/ピアノ、エース・テソーネ/ベース、デイヴ・レヴィン/ドラムス
9.アーリー・オータム EARLY AUTUMN メル・トーメ/ヴォーカル、ジミー・ワイズナー/ピアノ、エース・テソーネ/ベース、デイヴ・レヴィン/ドラムス
10.エニシング・ゴーズ ANYTHING GOES メル・トーメ/ヴォーカル、ジミー・ワイズナー/ピアノ、エース・テソーネ/ベース、デイヴ・レヴィン/ドラムス
11.ホエン・ザ・ワールド・ワズ・ヤング (AH,THE APPLE TREES)WHEN THE WORLD WAS YOUNG メル・トーメ/ヴォーカル、ジミー・ワイズナー/ピアノ、エース・テソーネ/ベース、デイヴ・レヴィン/ドラムス
12.恋はすぐそこに LOVE IS JUST AROUND THE CORNER メル・トーメ/ヴォーカル、ジミー・ワイズナー/ピアノ、エース・テソーネ/ベース、デイヴ・レヴィン/ドラムス