一般注記クリス・コナー/ヴォーカル、レイ・エリス/アレンジ、他
1.アイ・ミス・ユー・ソー I MISS YOU SO
2.ゴー・ウェイ・フロム・マイ・ウィンドゥ GO ’WAY FROM MY WINDOW
3.トラスト・イン・ミー TRUST IN ME
4.パスト・ジ・エイジ・オブ・イノセンス PAST THE AGE OF INNOCENCE
5.タイム・アウト・フォー・ティアーズ TIME OUT FOR TEARS
6.アイ・ラヴ・ユー・イエス・アイ・ドゥ I LOVE YOU YES I DO
7.マイ・ハート・イズ・ソー・フル・オブ・ユー MY HEART IS SO FULL OF YOU
8.マイ・アイディアル MY IDEAL
9.ミックスド・エモーションズ MIXED EMOTIONS
10.ゼイ・オール・ラフト THEY ALL LAUGHED
11.スピーク・ロウ SPEAK LOW
12.レイダー・ブルース RADAR BLUES
13.パリの空の下 UNDER PARIS SKIES [オリジナルLP未収録曲]
14.ムーン・ライド MOON RIDE [オリジナルLP未収録曲]
15.インヴィテイション INVITATION [オリジナルLP未収録曲]
16.アイ・オンリー・ウォント・サム I ONLY WANT SOME [オリジナルLP未収録曲]