著者・編者黒田 卓也／作曲・トランペット・フリューゲルフォン
ロイ・エアーズ／作曲
James José／作曲
一般注記１．ライジング・サン Ｒｉｓｉｎｇ Ｓｏｎ
黒田 卓也／作曲・トランペット、コーリー・キング／トロンボーン、クリス・バウワーズ／ローズピアノ・シンセサイザー、ソロモン・ドーシー／ベース・シンセベース・パーカッション
２．アフロ・ブルース Ａｆｒｏ Ｂｌｕｅｓ
黒田 卓也／作曲・トランペット、コーリー・キング／トロンボーン、リオーネル・ルエケ／ギター、クリス・バウワーズ／ローズピアノ・シンセサイザー
３．ピリ・ピリ Ｐｉｒｉ Ｐｉｒｉ
黒田 卓也／作曲・トランペット、コーリー・キング／トロンボーン、クリス・バウワーズ／ピアノ・ローズピアノ、ソロモン・ドーシー／ベース
４．マラ Ｍａｌａ
黒田 卓也／作曲・トランペット、クリス・バウワーズ／ピアノ、ソロモン・ドーシー／ベース・パーカッション、ネイト・スミス／ドラム・パーカッション
５．エヴリバディ・ラヴズ・ザ・サンシャイン Ｅｖｅｒｙｂｏｄｙ Ｌｏｖｅｓ Ｔｈｅ Ｓｕｎｓｈｉｎｅ
ロイ・エアーズ／作曲、ホセ・ジェイムズ／ヴォーカル、黒田 卓也／トランペット、クリス・バウワーズ／ローズピアノ・シンセサイザー
６．グリーン・アンド・ゴールド Ｇｒｅｅｎ Ａｎｄ Ｇｏｌｄ
ロイ・エアーズ／作曲、黒田 卓也／トランペット、コーリー・キング／トロンボーン、クリス・バウワーズ／ローズピアノ
７．サムタイム、サムホエア、サムハウ Ｓｏｍｅｔｉｍｅ、Ｓｏｍｅｗｈｅｒｅ、Ｓｏｍｅｈｏｗ
黒田 卓也／作曲・フリューゲルフォン、コーリー・キング／トロンボーン、クリス・バウワーズ／ローズピアノ、ソロモン・ドーシー／ベース
８．コール Ｃａｌｌ
黒田 卓也／作曲・トランペッ、 コーリー・キング／トロンボーン、クリス・バウワーズ／ローズピアノ・シンセサイザー、ソロモン・ドーシー／ベース・パーカッション
９． アンチェイン Ｕｎｃｈａｉｎ（日本盤ボーナストラック）
黒田 卓也／作曲・トランペット、コーリー・キング／トロンボーン、クリス・バウワーズ／ローズピアノ・シンセサイザー、ソロモン・ドーシー／シンセベース
１０．プロミス・イン・ラヴ Ｐｒｏｍｉｓｅ ｉｎ Ｌｏｖｅ（日本盤ボーナストラック）
ＤＪ Ｍｉｔｓｕ Ｔｈｅ Ｂｅａｔｓ／作曲、ホセ・ジェイムス／作曲・ヴォーカル、黒田 卓也／トランペット、クリス・バウワーズ／ローズピアノ