著者・編者ザ・ニューヨークシティ・インプロヴ・プロジェクト/演
一般注記1.ウェスト・4・シティ・ブルース West 4 City Blues ジャズミア・ホーン/ヴォーカル、 ノリ・ナラオカ/ベース2.トランペット・イントロ Trumpet Intro
3.フリースタイル・ナンバー3 Free Style No.3 モリース・ブラウン/トランペット・司会、 ニーア・フェルダー/ギター、 ダイスケ・アベ/ギター、 マーク・ジュリアナ/ドラムス
4.オン・クリストファー・ストリート On Christopher St. ジャリール・ショウ/アルトサックス, ベン・パターソン/ピアノ・オルガン, ジャミソン・ロス/ドラムス, ノリ・ナラオカ/ベース
5.メルティング・ポイント Melting Point モーリス・ブラウン/トランペット・司会、ニーア・フェルダー/ギター、ダイスケ・アベ/ギター、 マーク・ジュリアナ/ドラムス
6.バード・オブ・プレイ Oiseau de Proie ~Bird of Prey~ ジャズミア・ホーン/ヴォーカル、 ケイタ・オガワ/パーカッション、 ノリ・ナラオカ/ベース
7.アスクド・フォー・ア・グルーヴ Asked For a Groove ジャリール・ショウ/アルトサックス、 ベン・パターソン/ピアノ・オルガン、 ジャミソン・ロス/ドラムス、 ケイタ・オガワ/パーカッション
8.ドント・マインド Don't Mind シャンセ・バーンズ/ヴォーカル, ビクター・グールド/ローズピアノ, ジョナサン・グリーンステン/テナーサックス, ダリアン・ダグラス/ドラムス
9.スルー・ブルックリン・ブリッジ Through Brooklyn Bridge サリバン・フォートナー/ピアノ・ローズピアノ、 ジョー・ダイソン/ドラムス、 タク・イワサキ/ボイス、 ノリ・ナラオカ/ベース
10.2:31 am 2:31 am サリバン・フォートナー/ピアノ、 ジョー・ダイソン/ドラムス、 ノリ・ナラオカ/ベース