著者・編者ザ・ニューヨークシティ・インプロヴ・プロジェクト／演
一般注記１．ウェスト・４・シティ・ブルース West 4 City Blues ジャズミア・ホーン／ヴォーカル、 ノリ・ナラオカ／ベース２．トランペット・イントロ Trumpet Intro
３．フリースタイル・ナンバー３ Free Style No.3 モリース・ブラウン／トランペット・司会、 ニーア・フェルダー／ギター、 ダイスケ・アベ／ギター、 マーク・ジュリアナ／ドラムス
４．オン・クリストファー・ストリート On Christopher St. ジャリール・ショウ／アルトサックス， ベン・パターソン／ピアノ・オルガン， ジャミソン・ロス／ドラムス， ノリ・ナラオカ／ベース
５．メルティング・ポイント Melting Point モーリス・ブラウン／トランペット・司会、ニーア・フェルダー／ギター、ダイスケ・アベ／ギター、 マーク・ジュリアナ／ドラムス
６．バード・オブ・プレイ Oiseau de Proie ~Bird of Prey~ ジャズミア・ホーン／ヴォーカル、 ケイタ・オガワ／パーカッション、 ノリ・ナラオカ／ベース
７．アスクド・フォー・ア・グルーヴ Asked For a Groove ジャリール・ショウ／アルトサックス、 ベン・パターソン／ピアノ・オルガン、 ジャミソン・ロス／ドラムス、 ケイタ・オガワ／パーカッション
８．ドント・マインド Don't Mind シャンセ・バーンズ／ヴォーカル， ビクター・グールド／ローズピアノ， ジョナサン・グリーンステン／テナーサックス， ダリアン・ダグラス／ドラムス
９．スルー・ブルックリン・ブリッジ Through Brooklyn Bridge サリバン・フォートナー／ピアノ・ローズピアノ、 ジョー・ダイソン／ドラムス、 タク・イワサキ／ボイス、 ノリ・ナラオカ／ベース
１０．２：３１ ａｍ 2:31 am サリバン・フォートナー／ピアノ、 ジョー・ダイソン／ドラムス、 ノリ・ナラオカ／ベース