著者・編者フィリップ・ベイリー/ヴォーカル、コーラス、パーカッション
リオーネル・ルエケ/ギター
クリスチャン・マクブライド/ベース、コーラス
一般注記フィリップ・ベイリー/ヴォーカル、コーラス、パーカッション
1.ビリー・ジャック BILLY JACK (Curtis Mayfield)
2.ユー・アー・エヴリシング YOU'RE EVERYTHING (Chick Corea & Neville Potter)
3.ウィーアー・ア・ウィナー WE'RE A WINNER ft. Bilal (Curtis Mayfield)
4.ステアウェイ・トゥ・ザ・スターズ(星へのきざはし) STAIRWAY TO THE STARS (Philip Balley, Christian McBride, Wil.i.am & Christian Scott)
5.ブルックリン・ブルース BROOKLYN BLUES (Philip Balley & Robert Glasper)
6.ワンス・イン・ア・ライフタイム ONCE IN A LIFETIME (David Byrne, Brian Eno, Chris Frantz, Jerry Harrison & Tina Weymouth)
7.別離のささやき JUST TO KEEP YOU SATISFIED (Anna Gaye, Marvin Gaye & Elgie Stover)
8.セイクリッド・サウンズ SACRED SOUNDS (Philip Bailey, Robert Glasper & Philip D. Bailey)
9.ロング・アズ・ユーアー・リヴィング LONG AS YOU'RE LIVING (Oscar Brown Jr., Julian Priester & Tommy Turrentine)
10.ラヴ・ウィル・ファインド・ア・ウェイ (feat. ケイシー・ベンジャミン) LOVE WILL FIND A WAY t. Casey Benjamin (Bedria Sanders)