一般注記1. A列車で行こう TAKE THE "A" TRAIN 原信夫とシャープス・アンド・フラッツ/演、山屋 清/編曲
2. イン・ザ・ムード IN THE MOOD 原信夫とシャープス・アンド・フラッツ/演、小川 俊彦/編曲
3. 茶色の小瓶 LITTLE BROWN JUG 原信夫とシャープス・アンド・フラッツ/演、小川 俊彦/編曲
4. ムーンライト・セレナーデ MOONLIGHT SERENADE 原信夫とシャープス・アンド・フラッツ/演、山屋 清/編曲
5. フライング・ホーム FLYING HOME 原信夫とシャープス・アンド・フラッツ/演、大西 修/編曲
6. センチメンタル・ジャーニー SENTIMENTAL JOURNEY 原信夫とシャープス・アンド・フラッツ/演、山屋 清/編曲
7. 君去りし後 AFTER YOU'VE GONE 原信夫とシャープス・アンド・フラッツ/演、山屋 清/編曲
8. 世界は日の出を待っている THE WORLD IS WAITING FOR THE SUNRISE 南里 文雄/演、宮間利之とニューハード/演、前田 憲男/編曲
9. シカゴ CHICAGO 南里 文雄/演、宮間利之とニューハード/演、前田 憲男/編曲
10. スワニー SWANEE 原信夫とシャープス・アンド・フラッツ/演、前田 憲男/編曲
11. ラプソディ・イン・ブルー RHAPSODY IN BLUE 原信夫とシャープス・アンド・フラッツ/演、山屋 清/編曲、小川 俊彦/編曲
12. ス・ワンダフル 'S WONDERFUL 原信夫とシャープス・アンド・フラッツ/演、前田 憲男/編曲
13. ストライク・アップ・ザ・バンド STRIKE UP THE BAND 原信夫とシャープス・アンド・フラッツ/演、前田 憲男/編曲
14. 恋人よ我に帰れ LOVER, COME BACK TO ME 美空 ひばり/歌、原信夫とシャープス・アンド・フラッツ/演、山屋 清/編曲
15. ビギン・ザ・ビギン BEGIN THE BEGUINE 原信夫とシャープス・アンド・フラッツ/演、山屋 清/編曲
16. レッツ・ダンス LET'S DANCE 原信夫とシャープス・アンド・フラッツ/演、八木 正生/編曲
17. ワン・オクロック・ジャンプ ONE O'CLOCK JUMP 原信夫とシャープス・アンド・フラッツ/演、山屋 清/編曲
18. ジャンピン・アット・ザ・ウッドサイド JUMPIN' AT THE WOODSIDE 原信夫とシャープス・アンド・フラッツ/演、八木 正生/編曲
19. 直立猿人 PITHECANTHROPUS ERECTUS 宮間利之とニューハード/演、前田 憲男/編曲
20. ハロー・ドーリー HELLO DOLLY 南里 文雄/演、宮間利之とニューハード/演、前田 憲男/編曲