一般注記★歌詞・対訳付き★
1.ウィロー willow
2.シャンペン・プロブレムズ champagne problems
3.ゴールド・ラッシュ gold rush
4.ティズ・ザ・ダム・シーズン ‘tis the damn season
5.トラレイト・イット tolerate it
6.ノー・ボディ、ノー・クライム(feat.ハイム) no body, no crime (feat.HAIM)
7.ハピネス happiness
8.ドロシア dorothea
9.コニー・アイランド(feat.ザ・ナショナル) coney island (feat. The National)
10.アイヴィ ivy
11.カウボーイ・ライク・ミー cowboy like me
12.ロング・ストーリー・ショート long story short
13.マージョリー marjorie
14.クロージャー closure
15.エヴァ―モア(feat.ボン・イヴェール) evermore (feat. Bon Iver)
【CD ボーナス・トラック】
16.ライト・ホエア・ユー・レフト・ミ― right where you left me
17.イッツ・タイム・トゥ・ゴー it's time to go
【日本盤ボーナス・トラック】
18.ウィロー(ダンシング・ウィッチ・ヴァージョン)[エルヴィラ・リミックス] willow (dancing witch version) [Elvira remix]
19.ウィロー(ロンリー・ウィッチ・ヴァージョン) Willow (lonely witch version)