一般注記＜パーソネル＞
ミシェル・ルグラン／編曲・指揮（1-11）
1,6,7,9：ハービー・マン／フルート、ベティ・グラマン／ハープ、バリー・ガルブレイス／ギター、マイルス・デイビス／トランペット、ジョン・コルトレーン／テナーサックス、フィル・ウッズ／アルトサックス、ジェローム・リチャードソン／ベース・バスクラリネット、エディ・コスタ／ヴィブラフォン、ビル・エヴァンス／ピアノ、ポール・チェンバース／ベース、ケニー・デニス／ドラムス
2,4,8,10: ベン・ウェブスター／テナーサックス、ハービー・マン／フルート、フランク・リハーク／トロンボーン、ビリー・バイヤーズ／トロンボーン、ジミー・クリーヴランド／トロンボーン、エディ・バード／トロンボーン、メイジャー・ホリー／ベース・テューバ、ドン・ラモンド／ドラムス、ハンク・ジョーンズ／ピアノ、ジョージ・デュヴィヴィエ／ベース
3,5,11: アーニー・ロイヤル／トランペット、アート・ファーマー／トランペット、ドナルド・バード／トランペット、ジョー・ワイルダー／トランペット、フランク・リハーク／トロンボーン、ジミー・クリーヴランド／トロンボーン、ジーン・クイル／アルトサックス、セルダン・パウエル／テナーサックス、テオ・マセロ／バリトンサックス、ジェームス・バフイントン／フリューゲルホルン、ドン・エリオット／ヴィブラフォン、ミルト・ヒントン／ベース、オシー・ジョンソン／ドラムス、ナット・ピアーズ／ピアノ
12,13,14:ビリー・バイヤーズ／指揮、クラーク・テリー／トランペット、スヌーキー・ヤング／トランペット、アーニー・ロイヤル／トランペット、アル・デイリー／トランペット、ボブ・ブルックマイヤー／トロンボーン、ウエイン・アンドレ／トロンボーン、ビル・エルトン／トロンボーン、アービー・グリーン／トロンボーン、トム・ミッチェル／トロンボーン、ジュリアス・ワトキス／フリューゲルホルン、ジェリー・ドジオン／アルトサックス、フィル・ウィズ／アルトサックス・フルート・クラリネット、ポール・ゴンザルヴェス／テナーサックス、トミー・フラナガン／ピアノ、ミルト・ヒントン／ベース、ソル・グビン／ドラムス