FP(ファイナンシャル・プランナー)のための失敗しない独立開業プラン : 資格をビジネスに変える実践テクニック

• 資料種別: 図書
• ISBN: 978-4-86565-182-9
• タイトル: FP(ファイナンシャル・プランナー)のための失敗しない独立開業プラン : 資格をビジネスに変える実践テクニック
• タイトルよみ: ファイナンシャル プランナー ノ タメ ノ シッパイ シナイ ドクリツ カイギョウ プラン : シカク オ ビジネス ニ カエル ジッセン テクニック
• 著者・編者: JCPFP 編著
• 著者標目: JCPFP ( 001358427 )典拠
• 出版事項: 東京 : 言視舎
• 出版年月日等: 2020.8
• 出版年（W3CDTF）: 2020
• 数量: 170p
• 大きさ: 21cm
• その他のタイトル: FPのための失敗しない独立開業プラン エフピー ノ タメ ノ シッパイ シナイ ドクリツ カイギョウ プラン
• 出版地（国名コード）: JP
• 本文の言語コード: jpn
• 件名標目: ファイナンシャルプランナー ファイナンシャルプランナー ( 00987708 )典拠
• NDC10版: 338 : 金融．銀行．信託
• NDLC: DF161
• 対象利用者: 一般
• 入手条件・定価: 1600円
• 所蔵機関: 国立国会図書館
• 請求記号: DF161-M29
• 連携機関・データベース: 国立国会図書館 : 国立国会図書館蔵書; https://ndlsearch.ndl.go.jp
• 書誌ID（NDLBibID）: 030587163; http://id.ndl.go.jp/bib/030587163
• 全国書誌番号: 23437031
• トーハンMARC番号: 34106826
• 目録規則: 日本目録規則1987年版改訂版
• 整理区分コード: 111

• 要約等: 自信がつきます！ＦＰ技能士に対するニーズは急速に高まっています。独立系ＦＰ（副業を含む）を目指す人のために、実例に基づき、ビジネスの現場ですぐに役立つ手法やノウハウについて、具体的にわかりやすくまとめた本（提供元: 出版情報登録センター（JPRO））
• 著者紹介: JCPFP ファイナンシャル・プランニングの役割と重要性を広く啓蒙し、ファイナンシャル・プランニングを通じて日本国民の安心かつ充実した人生の実現に貢献することを目的としています。独立ファイナンシャル・プランナー（ＦＰ）を養成・支援し、信頼できるＦＰを増やすとともに、ＦＰ が仕事をしやすい環境の整備に...

目次

序
第1章　FPの現在
　FPとは何か
　ファイナンシャル・プランニングの歴史
　独立系FPの仕事
　ファイナンシャル・プランナーが必要とされる時代
第2章　FP業の魅力と取り組み事例
　FPという仕事（FP業）の魅力
　FPサロンさいたま新都心について
　　1．地域密着型のFP相談の拠点
　　2．FPサロンさいたま新都心の特色
第3章　FPビジネスの実践（FPサロンさいたま新都心の相談事例）
　ファイナンシャル・プランニングの実際～FP相談の基本～
　資産運用ニーズからの相談
　保険ニーズからの相談
　相続と資産承継についての相談
　FPビジネスにおける“終活”という切り口
第4章　提案書の作成
　1．FPにとって「提案書」とは
　　（1）ファイナンシャル・プランニングの特徴
　　（2）FP（ファイナンシャル・プランニング）の6ステップにおける提案書の位置づけ
　2．提案書作成の手順
　　（1）面談時の顧客データの収集
　　（2）質問シート等への記入の依頼
　　（3）目標の明確化
　　（4）キャッシュフロー分析～プログラムへのデータ入力
　　（5）問題点の確認
　　（6）対策プランの考え方
　　（7）キャッシュフロー上の問題点の解決法
　　（8）提案書（シナリオプラン）のまとめ
　　（9）提案書（シナリオプラン）の提示、検討、完成
　　（10）実行プランの作成と実行支援
　　（11）アフターフォローと顧問契約等による相談の継続
第5章　独立FPのサポート体制
　1．独立FPとして開業するために必要な準備
　2．JCPFPの具体的なサポート
　　（1）「JCPFP・FP独立プログラム」の受講
　　（2）ビジネスプラットフォームの提供
　　（3）ファイナンシャル・プランニングのためのFP業務支援システムの提供
　　（4）その他
参考資料
あとがき