IFAとは何者か : アドバイザーとプラットフォーマーのすべて

• 資料種別: 図書
• ISBN: 978-4-322-13833-7
• タイトル: IFAとは何者か : アドバイザーとプラットフォーマーのすべて
• タイトルよみ: アイエフエー トワ ナニモノ カ : アドバイザー ト プラットフォーマー ノ スベテ
• 著者・編者: 大原啓一, 沼田優子, 野尻哲史 著
• 著者標目: 大原, 啓一 オオハラ, ケイイチ ( 031194076 )典拠; 沼田, 優子 ヌマタ, ユウコ ( 00873769 )典拠; 野尻, 哲史, 1959- ノジリ, サトシ, 1959- ( 00735841 )典拠
• 出版事項: 東京 : 金融財政事情研究会 (出版); [東京] : きんざい (頒布)
• 出版年月日等: 2020.12
• 出版年（W3CDTF）: 2020
• 数量: 225p
• 大きさ: 21cm
• 出版地（国名コード）: JP
• 本文の言語コード: jpn
• 表現種別: テキスト
• 機器種別: 機器不用
• キャリア種別: 冊子
• 件名標目: ファイナンシャルプランナー ファイナンシャルプランナー ( 00987708 )典拠
• NDC10版: 338 : 金融．銀行．信託
• NDLC: DE161
• 対象利用者: 一般
• 入手条件・定価: 2300円
• 所蔵機関: 国立国会図書館
• 請求記号: DE161-M3
• 連携機関・データベース: 国立国会図書館 : 国立国会図書館蔵書; https://ndlsearch.ndl.go.jp
• 書誌ID（NDLBibID）: 030765401; http://id.ndl.go.jp/bib/030765401
• 全国書誌番号: 23470025
• トーハンMARC番号: 34143193
• 目録規則: 日本目録規則2018年版
• 整理区分コード: 111

• 要約等: いま話題のIFAがまるわかり、比類なき1冊！◆今後の日本のモデルとなる英国・米国の歴史と現状を詳細に解説。各章のテーマで1冊の本ができてしまうほどの盛りだくさんな内容。◆アドバイザー(IFA)が活躍するためには、顧客情報管理ほか、コンプライアンスなどを包括的に引き受けるプラットフォーマーの存在が不可...
• 著者紹介: 大原 啓一 東京大学法学部卒。2010年ロンドンビジネススクール金融学修士課程修了。野村資本市場研究所を経て、2004年に興銀第一ライフ・アセットマネジメント（現アセットマネジメントOne）に入社。日本・英国で主に事業・商品開発業務に従事。同社退職後、マネックスグループ等から出資を受け、2015年８...

目次

第１章　鼎　談

アドバイザーとプラットフォーマーの“いま”と“これから”

IFAを支えるプラットフォーマーにあるべき機能とは／「販・販分離」と手数料（報酬）問題／報酬とコストの見える化が鍵／IFAのI（独立）と所属制との整合性／金融サービス仲介業とIFAのビジネスモデル／日本のプラットフォーマーがこれから向かう先／IFAの本当の役割とは

第２章　米国のアドバイザー

１　米国独立系アドバイザーの位置づけ