ビリー・ホリディ／ヴォーカル, バーニー・ケッセル／ギター, ベン・ウェブスター／テナー・サックス, ドン・レッドマン／作曲, アイシャム・ジョーンズ／作曲, ブルック・ボウマン／作曲, ジョニー・グリーン／作曲, ヴァーノン・デューク／作曲, ウォルター・グロス／作曲, ボブ・ハガート／作曲, ロバート・ハガート／作曲, ジミー・ヴァン・ヒューゼン／作曲, アイラ・ガーシュウィン／作詩, アイラ・ガーシュイン／作詩, テッド・ケーラー／作詩, アンディ・ラザフ／作詩, ガス・カーン／作詩, エドワード・ヘイマン／作詩, ロバート・ソウア／作詩, エドガー・イップ・ハーバーグ／作詩, Ｅ．Ｙ．・ハーバーグ／作詩, ジャック・ローレンス／作詩, ジョニー・バーク／作詩, エディ・デランジ／作詩ポリドール株式会社１９９５．１０
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