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新NISA提案&資産運用サポートガイド : お客さまをファイナンシャルゴールに導く

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新NISA提案&資産運用サポートガイド : お客さまをファイナンシャルゴールに導く

Call No. (NDL)
DF273-M149
Bibliographic ID of National Diet Library
033155758
Material type
図書
Author
経済法令研究会 編
Publisher
経済法令研究会
Publication date
2023.11
Material Format
Paper
Capacity, size, etc.
112p ; 21cm
NDC
338.56
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Detailed bibliographic record

Summary, etc.:

新NISA『お客様にすすめる立場』として知っておきたいこと丁寧にコンサルティングを積み重ね、お客さまのニーズを引き出し、取引深耕へとつなげる「長期の資産形成にどう利用すればいいのか?」「売却や再投資のタイミングはどう判断したらいいのか?」「自分に合った投資はどのように選べばいいのか?」このようなお客...

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Table of Contents

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  • 第1章 新NISAで変わる! お客さまニーズと営業推進方法

  • 1〈図解〉旧NISAと新NISAの制度概要

  • 2 利便性がよくなった新NISAと活用への期待

  • 1.利便性が大幅にアップし、対象顧客はすべてのお客さまに拡大

  • 2.利便性向上のポイント

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Paper

Material Type
図書
ISBN
978-4-7668-2501-5
Title Transcription
シン ニーサ テイアン アンド シサン ウンヨウ サポート ガイド : オキャクサマ オ ファイナンシャル ゴール ニ ミチビク
Author/Editor
経済法令研究会 編
Author Heading
編者 : 経済法令研究会 ケイザイ ホウレイ ケンキュウカイ ( 00261456 )Authorities
Publication, Distribution, etc.
Publication Date
2023.11
Publication Date (W3CDTF)
2023
Extent
112p